Se inicia la fase operativa del plan de reestructuración
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BUENOS AIRES (DyN) -- A partir de hoy estarán habilitados los registros para que los acreedores manifiesten su voluntad de canjear los títulos impagos, iniciándose de esta forma la fase operativa del plan de reestructuración.
Por un acuerdo previo con el gobierno, se prevé que los bancos locales, AFJP y compañías de seguro serán los primeros inversores institucionales --con bonos por unos 20 mil millones de dólares-- que se presentarán a cambiar sus papeles defaulteados.
La apertura se realizará en la mayoría de las plazas internacionales que aprobaron los prospectos presentados por la Argentina, quedando excluido sólo el mercado japonés donde aún no se terminaron los trámites.
En la Argentina --donde la operación comenzará a las 9 de la mañana-- los pedidos serán canalizados a través de la Caja de Valores, quien receptará las suscripciones que lleguen desde los bancos Galicia, Francés y Nación, que son los que comandarán la oferta en la plaza local.
En el exterior los bancos colocadores serán Merrill Lynch, Unión de Bancos Suizos (UBS) y Barclays.
Luego las solicitudes serán giradas al Bank Of Nueva York (BONY), que actuará como agente del canje y en consecuencia será la entidad que efectivamente decidirá la asignación de los títulos, conforme a las reglas fijadas por la Argentina.
Durante las tres primeras semanas los acreedores minoristas podrán obtener en forma privilegiada los Bonos Par (sin quita) por hasta un monto de 50 mil dólares. En caso que una postura supere esa cifra, el BONY se encargará de entregar por la cifra excedente los bonos Descuento.
Se prevé que los nuevos títulos les sean entregados a los inversores el 1 de abril, al mismo tiempo que se haga efectivo el pago de los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2001.
Mientras tanto, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, inició ayer la etapa internacional del road show con una presentación similar a la realizada en Buenos Aires en la ciudad estadounidense de Miami. Desde allí viajará a Italia, donde realizará escalas en Roma, Milán y Verona.
En la península, donde se calcula que existen unos 400 mil ahorristas con papeles defaulteados por la Argentina se concentró el mayor foco de resistencia a la oferta presentada.
A todo esto, el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, recordó que en la actualidad el 43,4% de la deuda pública de nuestro país se está pagando puntualmente.
Sobre el particular, agregó que si la mitad de los acreedores adhiere a la propuesta, dos tercios del total de obligaciones argentinas pasará a estar en situación regular.
Por un lado, en la Argentina estiman que Lavagna fue cauteloso al dar esa afirmación a modo de pronóstico, pero desde el exterior igual meten presión.