Para afrontar vencimientos, el Gobierno emitirá un bono para captar hasta U$S2.000 millones

Redacción de La Nueva.

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Con el objetivo de afrontar los vencimientos de julio, el Gobierno emitirá un bono en dólares con el que busca captar hasta 2.000 millones de dólares. Así lo confirmó la Secretaría de Finanzas, que convocó a la última licitación de febrero para este miércoles con un menú que incluye varios instrumentos.

En un mensaje de X, el Ministerio de Economía informó: “A partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará —en conjunto con los instrumentos en pesos— la colocación de un bono denominado en dólares por un monto de hasta U$S150 millones por subasta”.

“Asimismo, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta U$S100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta. Este bono tendrá un cupón del 6% TNA, pagadero mensualmente, y se licitará el precio", detalló.

De acuerdo a lo que indicaron, el programa de emisión de este bono tendrá un monto máximo de hasta U$S2.000 millones. Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026.

Según la estimación de GMA Capital, la Argentina enfrenta vencimientos de bonos en dólares por U$S4.057 millones en julio. También en moneda dura, están los vencimientos de los bonos en euros, que son alrededor de U$S195 millones y coinciden con el compromiso de títulos en dólares.

En diciembre, el Gobierno emitió el primer bono en moneda extranjera en la gestión de Javier Milei. El objetivo, al igual que ahora, era cubrir parcialmente el pago de vencimientos de enero.

En aquel momento, el Tesoro captó U$S1.000. Pagó una tasa de 9,26%, por encima del cupón de 6,5% que ofrece el bono, y recibió ofertas por U$S1.420 millones. A diferencia del nuevo llamado, el bono a 2029 que colocó en diciembre el Tesoro tenía un cupón de 6,5% anual.

Uno por uno, el menú de instrumentos que ofrece el Tesoro

La licitación de este miércoles tiene 8 instrumentos, con diferentes ajustes.

Bonos CER, con ajuste por inflación, con cinco plazos:

• 15 de mayo de 2026.
   
• 30 de junio de 2026.
   
• 15 de diciembre de 2026.
   
• 30 de junio de 2027.
   
• 30 de junio de 2028.
   

Vinculadas a la devaluación:

• Letra dólar linked (lelink) al 30 de junio de 2027.
   
• Lelink al 30 de junio de 2028.

Bono en dólares:

• 29 de octubre de 2027. (con información de TN)